Владелец Cubs Рикеттс, инвестор DraftKings Raine Group запускает SPAC, нацеленный на спортивные сделки
Размещено: 28 ноября 2020 г., 03:25.
Последнее обновление: 28 ноября 2020 г., 03:25.
Владелец Chicago Cubs Том Рикеттс и венчурная компания Raine Group создают специальную компанию по приобретению акций (SPAC), которая сосредоточится на сделках в спортивной сфере, включая возможности для ставок.
В документе S-1, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), стороны раскрыли создание новой организации с пустыми чеками, известной как Marquee Raine Acquisition Corp. В документе указано, что SPAC намеревается продать 32,50 миллиона единиц по 10 долларов за штуку. предлагаемое максимальное предложение в размере 325 миллионов долларов. Компании с пустыми чеками становятся публичными и используют выручку от этой сделки для приобретения другой компании .
Мы не выбрали какую-либо цель объединения бизнеса, и мы не инициировали, и никто от нашего имени не инициировал каких-либо существенных обсуждений, прямо или косвенно, по какой-либо цели объединения бизнеса », — говорится в S-1. «Хотя мы не ограничены и можем преследовать цели в любой отрасли или географии, мы намерены сосредоточиться на отраслях, которые дополняют опыт нашего спонсора и управленческой команды в технологиях, СМИ и телекоммуникациях (TMT) и смежных областях».
SPAC не обязаны раскрывать отрасли, в которых будут реализованы возможности для слияния, но разглашение этой информации становится все более распространенной практикой в 2020 году, поскольку компании с пустыми чеками штурмуют такие отрасли, как электромобили и игры.
В большинстве случаев у SPAC есть два года, чтобы найти цель поглощения или ликвидировать риск. Marque Rain намеревается торговать на Nasdaq под символом MRACU .
Игры в меню
В нормативной документации Marquee Raine прямо указано, что вновь созданная организация может использовать различные игровые активы, но на этот счет нет никаких гарантий.
S-1 подтверждает, что новая компания с пустым чеком сосредоточит усилия по поглощению как минимум в областях, включая «интерактивные развлечения и игры, игры на реальные деньги, цифровые медиа, спорт и спортивные активы».
Raine Group ранее занималась SPAC и ставками на спорт, поскольку венчурная фирма была одним из первых инвесторов DraftKings (NASDAQ: DKNG) , оператора, который стал публичным в начале этого года в результате обратного слияния с компанией с пустым чеком. Ранее компания имела долю в дистрибьюторе игровых терминалов Accel Entertainment.
Рейн также имеет доли в Pacific Lacrosse League (PLL), провайдере онлайн-аркад Arcadia Gaming, Games 247, социальной игровой платформе Rising Tide Games, провайдере интернет-игр Super Evil Megacorp и киберспортивной компании VY.
Венчурный инвестор имеет под управлением активы на сумму 3,3 миллиарда долларов и, как правило, фокусируется на компаниях в сфере коммуникационных услуг, средств массовой информации и высоких технологий.
Marquee Sports Holdings возглавляет владелец Cubs Рикеттс и другие высокопоставленные руководители из этой франшизы.
SPAC-tacular время для SPAC
По данным SPAC Insider, с начала года до настоящего времени было проведено 182 первичных публичных размещения акций (IPO) SPAC, на которые в общей сложности было собрано 65,71 миллиарда долларов. Обе цифры являются рекордами.
В 2020 году игровая индустрия станет домом для множества транзакций с пустыми чеками, как подтвержденных сделок, так и компаний, надеющихся принять участие в этом процессе .
Основная часть этой деятельности сосредоточена вокруг операторов онлайн-казино, компаний, занимающихся социальными играми, и компаний, занимающихся букмекерством. Одна транзакция с пустым чеком, касающаяся наземных казино, провалилась в июле. DraftKings с рыночной капитализацией в 19,68 миллиарда долларов остается крупнейшей игровой компанией, появившейся в результате слияния SPAC.